Im Klassenraum von Frau Mahlzahn wird wieder Unterricht gegeben. Thema der aktuellen Stunde: Drachen lernen Lachen! Li Si gibt sich bei ihrer Lektion alle Mühe, doch sie entlockt Frau Mahlzahn nicht das leiseste Kichern, im Gegenteil. Beim Versuch, einen Lachanfall zu bekommen, verknackst die Drachenfrau sich den Rücken. Das allgemeine betretene Schweigen wird plötzlich von einem unbekannten Geräusch gestört: Dr. Stethoskop lacht zum ersten Mal in seinem Leben und will sich gar nicht mehr beruhigen. Jim und Lukas haben endlich die Grenze zum "Land der tausend Vulkane" erreicht. Hier endet die Welt der Menschen, und das Reich der Halbdrachen beginnt.