최영은 이인임에게 복수를 결심하고 세력을 집결하고자 이성계에게 부탁하나 그에게 거절을 당하고 만다. 우왕은 연회와 유희를 위해 임견미와 염흥방의 재물을 나눠줄 것을 명하지만 무시당하자 길길이 날뛴다. 한편 조정과 왕실의 분위기가 심상치 않음을 파악한 이인임은 이성계에게 대궐의 숙위를 맡기게 되는데..
