나라 전체로 가뭄이 들고 우왕은 정사를 게을리 한다. 그 틈을 타 이인임을 포함한 권문세가의 횡포는 점점 심해져서 이제는 백성들의 땅 뿐만 아니라 귀족의 땅까지도 뺏으려한다. 최영은 임견미와 염흥방의 전횡을 보다 못해 강경 대응하고자 하고 이때 이인임이 각혈을 하게 된다. 이방원을 시켜 이인임의 뒤를 좇던 정도전, 이인임이 복용하는 약이 고뿔(감기)약이 아닌 것을 알게 되는데..
