Martinho sofre com a rejeição. Álvaro e Isaura surpreendem a todos no baile. Henrique visita José e Matoso. Martinho e Andrada chegam a uma conclusão sobre Isaura.
Leoncio cieszy się z otrzymanej wiadomości o zbiegłych niewolnikach. Za dziesięć dni mają wrócić do jego hacjendy, gdzie zamierza ich surowo ukarać. Tymczasem Alvarom z Isaurą i jej ojcem pojawiają się na balu, wzbudzając ciekawość wśród gości. Miguel namawia córkę, by wyznała Alvaro prawdę, ponieważ za kilka dni wyjeżdżają. Henrique odwiedza wuja Aninhy oraz jej brata. Na balu Isaura zagrała sonatę Chopina, a pan Andrade, ojciec Lucii, skojarzył Isaurę z ogłoszeniem Leoncia w gazecie.
