Isaura se assusta com o relato de Santa. Geraldo confessa seu sentimento por Lúcia. Andrada fica irado com Álvaro. Leôncio volta para o engenho. Álvaro questiona Isaura.
Santa opowiada o wydarzeniach z dnia, w którym zginęła pani Malvina i pan Tobias. Carmen namawia Isaurę na ślub z Alvaro. Leoncio wyjeżdża z miasta. Francisco wita szefa na plantacji.
