Carmem pede que Leôncio aprove sua relação com o Comendador Almeida. Santa confronta Francisco. Isaura é explorada por Francisco. Isaura confessa um medo preocupante para Santa.
Carmen odwiedza Leoncio. Składa mężczyźnie kondolencję z powodu śmierci pani Malviny, jednocześnie prosi go, by pogodził się z ojcem. Leoncio odmawia i obraża Carmen. Francisco planuje wysłać Andre do pracy w polu. Santa jest oburzona i idzie porozmawiać z dozorcą. Tym razem to ona grozi przełożonemu, że jeśli nie odwoła swojej decyzji, wyjawi prawdę o śmieci Tobiasa i pani Malviny. Francisco postanawia nie ryzykować i zostawia Andre do pracy w domu. Santa jest szczęśliwa, Andre dziękuje jej za jej pomoc. Leoncio postanawia wyjechać do Europy na kilka miesięcy. Beltrao pomaga Isaurze w przędzalni. Mija rok. Francisco otrzymuje list od Leoncio z wiadomością o jego powrocie na plantację.
