Leôncio ameaça Tobias. Isaura se desespera com o sumiço do amado. Santa desconfia de Leôncio. Malvina tenta resgatar Tobias. Uma tragédia atinge o moinho.
Leoncio więzi Tobiasa w starym młynie. Isaura jest w rozpaczy po zniknięciu ukochanego. Wszyscy szukają Tobiasa, nawet Leoncio udaje zaniepokojonego zniknięciem sąsiada. Henrique nabiera podejrzeń. Beltrao przynosi Isaurze kwiaty, próbując ją pocieszyć. Santa słyszy rozmowę między Leoncio i Francisco na temat opuszczonego młyna. Przekazuje wiadomość pani Malvinie. Kobieta idzie ratować Tobiasa. Udaje jej się dostać do więzionego mężczyzny. Zdenerwowany Leoncio każe podpalić młyn, myśląc, że w środku jest Isaura.
