Leôncio und Malvina entschließen sich, dem Wunsch ihrer Väter zu folgen und zu heiraten. Wegen der geplanten Hochzeit muß auch Isaura mit zurück nach Rio. Sie nimmt Abschied von Tobias, dem sie ewige Liebe schwört …
Januária conta a Isaura a verdade sobre sua origem. Isaura tenta escapar de Tobias. Miguel pede para Januária não revelar seu segredo a Isaura. Isaura faz um pedido ousado a Ester.
Januaria, która zna zamiary Leoncia wobec Isaury, podkreśla, że nie pozwoli, aby cierpiała tak jak jej matka. Juliana była niewolnicą, którą Ester otoczyła serdeczną troską. Komandor Almeida, którego zaloty Juliana skutecznie odpierała, wysłał ją do ciężkich prac w gospodarstwie. Tam zakochał się w niej nadzorca. Niebawem na świat przyszła Isaura, jednak Juliana zmarła przy porodzie. Ester obiecała zaopiekować się dzieckiem i zapewnić mu edukację, a nadzorca pojawiał się kilka razy w ukryciu i patrzył na Isaurę, cierpiąc z tego powodu, że nie może nic zrobić, aby uwolnić córkę od bycia niewolnicą.
