Isaura lernt den charmanten Tobias kennen. Beide fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Isaura macht aber ein Geheimnis aus ihrer Identität, damit sie ihn nicht sofort wieder verliert. Inzwischen stellt Leôncio Isaura erneut nach …
Leôncio promete ao pai que marcará um encontro com a pretendente. Francisco coloca André para trabalhar na plantação. Januária busca Miguel na fazenda e o alegra com uma notícia.
Almeida nalega, aby Leoncio spotkał się z Malviną i prosi syna, aby mu zaufał. Leoncio ma jednak plan wyjazdu na farmę, gdzie przebywa jego matka wraz z Isaurą, obiecując spotkanie z Malviną, gdy tylko wróci. Fontoura uważa za bardzo dziwne, że Leoncio nie był obecny na kolacji, a Henrique kwestionuje szlachetność, którą według Almeidy posiada jego syn. W tawernie Almeida spotyka towarzyszkę zabaw Leoncia i nawiązuje z nią znajomość. W Engenho Rosa przynosi Andre więcej jedzenia i prosi go o solidną pracę na plantacji oraz posłuszeństwo wobec Francisca. Dzięki temu będzie mogła prosić o przeniesienie go do pracy w domu. Na farmie niepocieszona Ester opowiada Isaurze, że Leoncio nigdy nie był takim dobrym synem, o jakim marzyła, a po powrocie z Europy stał się jeszcze gorszy. Isaura ubolewa przed Januarią nad nieszczęściem Ester, a niewolnica mówi, że tylko dziewczyna uszczęśliwia swoją panią. Jednocześnie prosi Isaurę, aby była bardzo ostrożna w stosunku do Leoncia.
