Leôncio stellt Isaura nach. Er macht ihr klar, dass sie nur eine Sklavin ist, die ihm stets zu Diensten sein muss. Der neue Sklave André wird vom Aufseher Francisco für die Feldarbeit eingeteilt. André widersetzt sich, woraufhin ihn Francisco misshandelt …
Leôncio fica fascinado por Isaura. Malvina dá um presente a Santa. André desafia Francisco e é castigado. Isaura questiona Ester sobre seu passado. Almeida confronta Leôncio.
Po powrocie do domu Leoncio spotyka Isaurę, a matka mówi mu, że dziewczyna już u nich pracowała przed jego wyjazdem do Paryża. Comendador Almeida zauważa, że Leoncio zupełnie nie interesuje się rodzinną plantacją, prosi go równocześnie o pokazanie dyplomu z fizyki, ale syn przekłada to na później. Na prośbę Isaury, która chce się dowiedzieć kim byli jej rodzice, pani Ester mówi, że matka była piekną, białą niewolnicą i nazywała się Juliana, natomiast nie wie, kto był jej ojcem. Januaria ostrzega Isaurę przed Leonciem, prosząc ją, by trzymała się od niego z daleka.