Isabel visits Seville, Castile's richest city but also a place plagued by crime and corruption. Juan II accuses Fernando of caring more for his wife's kingdom than for his. A border incident sours relations between Castile and Granada.
Pacificada Castilla la Vieja, la reina viaja a Sevilla para imponer orden. En Sevilla, Isabel toma conciencia del problema que representan los falsos conversos y el médico judío Lorenzo Badoz le diagnostica su mal ginecológico y sugiere una intervención.
Изабель посещает Севилью, самый богатый город Кастилии, но также место, поражённое преступностью и коррупцией. Хуан II обвиняет Фернандо в том, что он больше заботится о королевстве своей жены, чем о своём. Пограничный инцидент портит отношения между Кастилией и Гранадой.