Während Sesshoumaru dem Schmied Totosai einen Besuch abstattet, nutzt Naraku die Gelegenheit um Kohaku, Rin und Jaken anzugreifen.
Sesshomaru is enraged when he learns the secret behind Tenseiga. Totosai tries to persuade Sesshomaru that he will surpass his father once he is able to abandon his attachment to the sword as well as his hatred of Inuyasha.
天生牙の秘密を知り激しく憤る殺生丸。刀々斎は刀への執着と犬夜叉への憎しみを捨てた時こそ、父を越える時だと諭す。一方、四魂のかけらを狙い執拗に琥珀を襲撃する奈落はある仕掛けに気づく。
Sesshomaru est furieux quand il apprend le secret de Tenseiga. Totosai tente de persuader Sesshomaru qu'il dépassera son père une fois qu'il sera en mesure d'abandonner son attachement à l'épée ainsi que sa haine d'Inuyasha.
Reduce dalla battaglia contro Shishinki, Sesshomaru si reca da Totosai per chiedere lumi sul legame fra Tenseiga e Tessaiga, ma ottiene solo un'esortazione a dimenticare il suo rancore verso Inuyasha e la sua bramosia riguardo alle spade.
Sesshōmaru se da cuenta de las verdaderas intenciones de su padre al dejarle a Tenseiga, por lo tanto va a donde Tōtōsai a pedirle explicaciones y éste le dice que el objetivo del amo era que el Meidou Zangetsuha que él había entrenado terminara en manos de la Tessaiga de InuYasha, cosa que no le agrada a Sesshomaru y explica las palabras de Shishinki.
천생아의 비밀을 토토사이를 찾아간 셋쇼마루. 토토사이는 칼에 대한 집착과 이누야샤를 향한 미움을 버려야만, 아버지를 능가할 수 있다고 셋쇼마루를 타이른다. 한편, 사혼의 구슬조각을 노리고 집요하게 코하쿠를 공격하던 나락은, 금강이 남긴 무서운 함정을 깨닫게 되는데..
