朝鮮の将来を暗示する予言の凶書を見たイ・ドクヒョンは、ミイラが身につけていた腕輪を見て幼い頃に思いを巡らせる。一方、臣下イ・イチョムと王様付きの尚宮キム・ゲシの長期にわたる毒盛りが効いたのか、宣祖はある日突然崩御する。宣祖の最期を見守る光海君と王妃、そして幼い貞明王女と永昌王子。次々と王族が宮殿を訪れる中、宣祖に疎まれていた光海君の兄臨海君は、自分の存在を知らしめるために大きな声で大げさに泣き崩れる。世継ぎを決めないまま宣祖が崩御したことにより、朝廷では水面下の動きが活発になる。すでに永昌王子が刺客に狙われたことを王妃に伝える父延興府院君。２人は世子である光海君の仕業だと疑うが、王妃の手に御璽と教旨がある限り光海君は王位に就けない。王妃は嫡流の永昌王子をどんなことをしても守ると決心する。
病情加重的宣祖終於不治駕崩，朝廷眾臣開始對世子光海君是否真能夠坐上龍位一事議論不休，一日，臨海君以企圖謀反之罪名被帶到光海面前，光海為臨海君是否含冤一事煩心不已，正當此時，帶著冊封書來訪朝鮮的明國使臣團指名要先見宣祖的長子臨海君一面。
