十二年後，白石九帶著白光炫隱居在一個小島，不知道自己真實身分的光炫，整天只想著要到都城，可是父親石九卻怎麼也不肯讓他去，所以他好幾次都想偷偷渡海，但每次都失敗，有一天，終於有機會跟他的師傅一起來到都城。 孝宗對十二年前昭顯世子的死心生疑惑，因此下令要重新展開調查。
恩返しをするためにペク･ソックは自分の娘とトジュンの息子をすり替える。
十二年後。真実が明らかになることを恐れたソックはトジュンの息子クァンヒョンと小さい島でひっそりと暮らしていた。しかし、都に憧れていたクァンヒョンは仲の良いオ･ジャンバクと島破りを決行。都に出たものの田舎者のクァンヒョンはヨンダルにだまされ子供の盗み一団に荷物を取られてしまう。荷物を取り戻す過程でクァンヒョンとヨンダルは殺人を目撃してしまう。
