中森かえで（中山美穂）は、九州から東京行きの夜行列車、特急ペガサス11号に乗りこんだ。かえでが、車内から自宅マンションに電話すると、弟の学（小泉孝太郎）が受ける。かえでは、現状を話し、明朝７時に東京駅に到着することを報告して電話を切った。10時間後に東京駅。学は、愛原町子（西田尚美）、秋葉原りる（酒井若菜）と迎えに行くことにした。 電話を終えたかえでは、自分の寝台のある７号車に向かう。コンパートメントには、七見幸之助（山本圭）と冬（藤村志保）の先客がいた。かえでが２人に挨拶していると、車掌の畑野（樋渡真司）が検札にくる。かえでのキップを見た畑野は、間違いを指摘。かえでの席は５号車だった。テレ笑いをしながら５号車へと移動したかえでは、自分の場所を探し当てるが、そこに居るのはなんだかおかしな乗客ばかり。酔っ払った男、長谷川（岩松了）、変な動物を抱いた婦人（夏川加奈子）、旅のセールスマン、青木（菊池均也）･･･。どうにも寝付けないかえでは、食堂車へ向かった。 食堂車には、七見と冬がいた。同席したかえでは、２人に上海から今までの経緯を話す。その中で、自分の家族への気持ちに気づき始めたことも･･･。と、そのとき、キッチンのほうから煙が。「誰かーっ」という声を聞いてデッキに備え付けの消火器を手に取り、食堂車のキッチンに飛び込んだかえでは、迷わず消火液を吹きかけた。しかし、待っていたのは怒鳴り声。コックの南（田口浩正）だ。燃えたのはタオルだけで、しかもすでに火は消えていた。かえでが消火液をかけたおかげキッチンが使えず、料理が作