Professor Valdemar og Cille er kommet til Furesø i Frederiksdal. Her vil professoren fortælle om Danmarks dybeste sø, der blev skabt under istiden for 12000 år siden. I vandkanten møder de surferen, der advarer mod at tage ud på søen. Her kan de risikere at møde Geden Grum, et fortidsuhyre, der har overlevet fra istiden. Alt går som planlagt indtil Cille forsvinder, og professoren får forvildet sig ud på surferens bræt. Med eet glider en mørk skygge gennem vandet.