Ein Neuer taucht auf der Schule auf. Er heißt Tonami und war schon früher hier in der Gegend mal in der Schule. Früher war er jedoch der absolute Verlierer und Prügelknabe. Sein größtes Problem jedoch war ein uns bekanntes Mädchen mit Namen Tsubaki. Sie hat ihn geärgert, wo immer es nur ging und ihn wie einen Laufburschen behandelt. Dennoch hat sie ihn vor den Hänseleien der anderen beschützt. Als er die Schule wechseln musste, fragte er sie, warum. Als sie ihm sagte, sie sei darum gebeten worden, fühlte er sich in seinem Stolz verletzt. Er beschließt, sie zu überraschen und sich dann an ihr zu rächen... Dazu trainiert er hart und auch seine schulischen Leistungen sind der nackte Wahnsinn. So steht Tonami zusammen mit Arima und Yukino an der Spitze der Bestenliste bei den Leistungsprüfungen...
Tonami had a tough childhood... he was constantly sick, being bullied, but the worst of it was all Tsubaki's fault. Now he's back and he's determined to throw it back in her face!
Da piccolo Takefumi era un bambino piccolo e grassottello e tutti lo prendevano in giro; anche Tsukabi lo sfruttava e lo trattava male. Quando lui, prima di trasferirsi, ha scoperto che gli stava vicino solo su richiesta della maestra se la prende molto e se ne va pieno di rancore. Al suo ritorno invece è alto, abbronzato, bravissimo nel basket e a scuola e Tsukabi quasi non lo riconosce; Takefumi conosce già anche Arima per cui, da piccolo, aveva una vera e propria adorazione. Lui sembra sia l'unico contento di vederlo e lo presenta a Yukino e ad Asaba.
Tonami es un estudiante transferido que fue burlado por Tsubaki por tener sobrepeso a lo largo de la escuela primaria y la escuela intermedia. Decidido a cambiar a sí mismo, regresa en una forma muy hermosa, prácticamente una persona diferente.
Aya, mientras tanto, le dice a Yukino y compañía que quiere que representen una obra que ha escrito para el festival escolar.
小・中学生時代、肥満児で椿にいじめられていた転校生・十波。彼は「変わってやる」という決意のもと、別人のように格好よくなって戻ってきたのだ。一方、亜弥が文化祭で自分の書いた脚本を、雪野たちに演じてほしいと言い出すが……。