Bei einem Kampf hat Duncan vor Jahren dem erfolgreichen Sänger Kalas am Hals verletzt. Der musste daraufhin seine Karriere aufgeben und sinnt seitdem auf Rache. Als ein Freund von Duncan ums Leben kommt und Annes Unterschrift auf wichtigen Dokumenten gefälscht wird, weiß Duncan, dass Kalas dahinter steckt.
In the 1600s, MacLeod sought refuge in a monastery founded by Paul, another Immortal. There he encountered Kalas, an Immortal monk with a heavenly singing voice. When it was discovered that Kalas was routinely taking the heads of Immortals as they left the sanctuary, he was expelled from the monastery and the music that was his life. Now, Paul and his choir have been lured out of their monastery for a concert tour and MacLeod discovers that Kalas is after revenge. Meanwhile, mysterious deaths at the hospital seem linked to negligence on Anne's part. It becomes obvious that Kalas is trying to destroy MacLeod's friends before coming for him.
Au 15ème siècle, Duncan trouva refuge dans un monastère fondé par un autre immortel, Paul. Il y rencontra Kalas, un moine à la voix angélique, fervent mélomane. Mais, Duncan ne tarda pas à découvrir que Kalas piégeait les autres immortels, en les tuant à peine ils étaient sortis du lieu sacré. Paul fut expulsé du monastère et privé de sa passion: la musique. Depuis il n'a qu'une seule idée en tête, se venger de Duncan. Lorsque Paul disparaît soudainement, Duncan comprend que Kalas est revenu mettre sa vengeance à exécution.
Un immortale, fondatore di un ordine di frati, dopo secoli rivede MacLeod in occasione di un concerto. I due ricordano insieme il passato, ma MacLeod perderà presto l'amico ritrovato. Il monaco infatti viene ucciso ed anche due pazienti di Anne muoiono in circostanze misteriose. Inaspettatamente l'assassino si fa vivo con MacLeod...
