Hercules und Iolaus reisen zu ihrer alten Freundin Lilith, die sie um ihre Hilfe gebeten hat. Lilith kommt mit ihrer Tochter Seska nicht mehr klar. Seska, die die gleiche Schule besucht wie früher Hercules, Iolaus und Lilith, ist eine sehr introvertierte, ruhige Person, die unter den derben Scherzen ihres Schulkameraden Magnus zu leiden hat. Die böswillige Göttin Discordia hat erkannt, welches Potenzial in Seska steckt, und sie plant, Seska für ihre Zwecke zu missbrauchen. Discordia beauftragt ihre beiden Jüngerinnen, die Hexenanwärterinnen Haleh und Sariah, sich mit Seska anzufreunden. Wenn Seska als dritte Hexe die beiden Mädchen verstärken würde, könnten sie über die grenzenlose Macht des sagenumwobenen "Buchs der Flüche" des alten Zauberers Neibros gebieten. Seska, die sich nach Freundschaft sehnt, ist schnell bereit, sich dem Hexenkult von Haleh und Sariah anzuschließen. Als Hercules und Iolaus im Dorf von Lilith ankommen, ist es bereits zu spät: Seska ist nicht mehr bereit, Hercules zuzuhören und fordert ihn auf, sie in Ruhe zu lassen. Hercules lässt fürs Erste von Seska ab und beratschlägt mit Lilith und Iolaus, was zu tun ist. Derweil schmieden Haleh, Sariah und Seska düstere Pläne, wie sie Magnus die Beleidigungen gegenüber Seska heimzahlen und Hercules loswerden können. Haleh kommt schließlich ein geradezu verhexter Gedanke...
The goddess Discord needed a third witch to join Haleh and Sariah, Seska, a troubled teen, seemed the perfect choice. Now Seska could take revenge on Magnus, the town bully. When Hercules arrived to protect her from harm, Haleh framed her for witchcraft, for which the sentence was death. She also made Iolaus believe he was in love with Seska's mother, Lilith. Haleh used the book of spells to summon Neibros, an evil warlock. But Seska had a change of heart and helped Hercules by undoing the spell. Haleh was sent back to the beyond, while Seska renounced witchcraft.
Haleh, une ambitieuse sorcière en formation, donne à Hercule l'apparence d'un sorcier démoniaque et jette un sort amoureux à Iolas.
La diosa Discordia necesitaba una tercera bruja para unirse a Haleh y Sariah, Seska, una adolescente problemática, parecía la elección perfecta. Ahora Seska podría vengarse de Magnus, el matón del pueblo. Cuando Hércules llegó para protegerla, Haleh la acusó de brujería, por lo que la sentencia era la muerte. También hizo creer a Iolaus que estaba enamorado de la madre de Seska, Lilith. Haleh utilizó el libro de hechizos para invocar a Neibros, un brujo malvado. Pero Seska cambió de opinión y ayudó a Hércules deshaciendo el hechizo. Haleh fue devuelta al más allá, mientras que Seska renunció a la brujería.
Дочь Ясона, Сеска, оказывается втянутой в общество юных ведьм, и их шалости переходят из разряда невинных к весьма опасным. Геракл возвращает Сеску на путь истинный, а Иолай, оглушенный любовным заговором, все это время проводит, объясняясь в любви ее матери Лилит.
Discord istennőnek szüksége volt egy harmadik boszorkányra, hogy csatlakozzon Halehhez és Sariahhoz, Seska, a problémás tinédzser tökéletes választásnak tűnt. Most Seska bosszút állhat Magnuson, a városi zaklatón. Amikor Herkules megérkezett, hogy megvédje őt a bajtól, Haleh boszorkánysággal vádolta, amiért halálra ítélték. Azt is elhitette Iolesszel, hogy szerelmes Seska anyjába, Lilithbe. Haleh a varázslatok könyvével megidézte Neibroszt, egy gonosz varázslót. De Seska meggondolta magát, és segített Herkulesnek a varázslat visszavonásával. Haleh-t visszaküldték a túlvilágra, míg Seska lemondott a boszorkányságról.
