Hercules begleitet seinen Freund Iolaus, der aufgrund einer sonderbaren Eingebung gen Norden reist. Dabei durchqueren sie das Reich des Despoten Polonius. Um die Herrschaft seiner Nachkommen zu sichern, plant Polonius alle bürgerlichen Kinder zu töten. Iolaus und Hercules wollen seinen grausamen Plan um jeden Preis verhindern.
A dream convinced Iolaus to travel north, joining others equally compelled. Meanwhile, King Polonius and Queen Maliphone attempted to round up all the male children in the province to make sure their own child would inherit the throne. When Hercules interfered, Hera sent her Death Squad to destroy him, but Hercules and his friends vanquished the soldiers. The king was killed and the queen exiled, leaving the people free to elect their next ruler. Finally, Iolaus and the others followed a shining star to a stable, where a man and woman bent over a tiny cradle.
Iolas fait un rêve qui l'entraîne avec Hercule dans le nord. L'oracle de Delphes annonce au roi Polonius que son successeur ne sera pas issu de sa famille. Pour s'assurer que leur fils hérite du trône, le roi Polonius et sa méchante reine veulent chasser tous les bébés mâles. Lorsque Hercule s'interpose, Héra envoie son escadron de la mort.
Il re Polonius e la moglie, dopo aver consultato l’oracolo circa la nascita del loro figlio, danno disposizioni affinché tutti i bambini di età inferiore all’anno vengano portati al palazzo reale. Iolao, in viaggio con Hercules, sogna di avere le mani bruciate. Strada facendo, Iolao incontra Uris e Trinculos, le cui mani sono bruciate. I tre capiscono, tramite il sogno premonitore, che devono dirigersi al palazzo di Polonius.
Un sueño convenció a Iolaus para viajar al norte, uniéndose a otros igualmente impulsados. Mientras tanto, el rey Polonio y la reina Malífone intentaron reunir a todos los niños varones de la provincia para asegurarse de que su propio hijo heredaría el trono. Cuando Hércules interfirió, Hera envió a su Escuadrón de la Muerte para destruirlo, pero Hércules y sus amigos vencieron a los soldados. El rey fue asesinado y la reina exiliada, dejando al pueblo libre para elegir a su próximo gobernante. Finalmente, Iolaus y los demás siguieron una estrella brillante hasta un establo, donde un hombre y una mujer se inclinaban sobre una pequeña cuna.
Увидев странный сон, Иолай решает отправиться на север. Тем временем напуганный пророчеством Оракула, царь Полоний приказывает согнать во дворец всех новорожденных мальчиков в деревне...
A delphoi jósnő arra figyelmezteti Polonius királyt, hogy utódja olyan gyermek lesz, aki nem az ő családjából való. A király elhatározza, hogy megakadályozza ezt, és azt a parancsot adja katonáinak, hogy az országában lakó összes fiúgyermeket vigyék a palotájába. Hamarosan azonban Herkules és Ioles is belekeveredik az ügybe, ugyanis a gyermekeiket féltő, menekülő családokkal találkoznak útközben. Miután megtudják, hogy mi történik az országban, Herkules és Ioles elhatározzák, hogy segítenek az elesett embereknek, felvéve a harcot Poloniusszal, a már-már megőrülő kegyetlen hadúrral...
