Einem Komplizen von Skeletor gelingt es, mit Hilfe von magischem Spielzeug Man-at-Arms zu entführen. He-Man macht sich auf die Suche nach seinem gekidnappten Freund. Die Spur führt ihn ins "Tal des Echos", wo er selbst in große Gefahr gerät.
A villain called the Toy Maker offers his services to Skeletor, saying he creates toys which appear harmless at first, but are capable of growing to giant size and obeying his every command. Between them, the Toy Maker and Skeletor devise a plot. The Toy Maker sells his toys to Orko, then when Orko takes them back to the palace, the toys grow to giant size and capture Man-At-Arms. He-Man and his friends set out to rescue Man-At-Arms, while Skeletor plots to use the toys to capture He-Man as well.
Un méchant appelé le fabricant de jouets offre ses services à Skeletor, disant qu'il crée des jouets qui semblent inoffensifs au début, mais qui sont capables de grandir jusqu'à atteindre une taille géante et d'obéir à tous ses ordres. Entre eux, le fabricant de jouets et Skeletor élaborent un complot. Le fabricant de jouets vend ses jouets à Orko, mais quand Orko les ramène au palais, les jouets deviennent géants et capturent le Maître d'Armes. Musclor et ses amis partent à la rescousse du Maître d'Armes, tandis que Skeletor complote pour utiliser les jouets afin de capturer Musclor également.
Un villano llamado Toy Maker ofrece sus servicios a Skeletor, diciendo que crea juguetes que parecen inofensivos al principio, pero que son capaces de crecer hasta alcanzar un tamaño gigante y obedecer todas sus órdenes. Entre ellos, Toy Maker y Skeletor idean una trama. El fabricante de juguetes vende sus juguetes a Orko, luego, cuando Orko los lleva de regreso al palacio, los juguetes crecen a un tamaño gigante y capturan a Man-At-Arms. He-Man y sus amigos se dispusieron a rescatar a Man-At-Arms, mientras que Skeletor planea usar los juguetes para capturar a He-Man también.
