He-Man glaubt, am Tod eines Bewohners von Eternia schuld zu sein. Daher verwandelt er sich zurück in Adam und wirft He-Mans Schwert in den "bodenlosen Abgrund". So setzt er seiner Existenz als Superheld für immer ein Ende. Er ahnt nicht, dass hinter allem Übel Skeletor steckt.
Skeletor tricks He-Man into thinking he has accidentally killed a man- and consumed by guilt, He-Man transforms back to Adam and drops his sword down the abyss of Grayskull, deciding he is no longer worthy of Grayskull's powers. Skeletor then opens a portal to the goblin world, enabling General Tataran's army to enter Eternia, with possibly enough power and strength to conquer the planet. Can Eternia survive without its greatest hero... and will Adam realise he has been tricked before it is too late?
Skeletor fait croire à Musclor qu'il a accidentellement tué un homme. Rongé par la culpabilité, Musclor se retransforme en Adam et jette son épée dans l'abîme du Château des ombres, décidant qu'il n'est plus digne de ces pouvoirs. Skeletor ouvre alors un portail vers le monde des gobelins, permettant à l'armée du général Tataran d'entrer sur Eternia, avec probablement assez de puissance et de force pour conquérir la planète. Eternia pourra-t-elle survivre sans son plus grand héros... Adam réalisera-t-il qu'il a été trompé avant qu'il ne soit trop tard ?
Skeletor engaña a He-Man haciéndole creer que ha matado accidentalmente a un hombre, y consumido por la culpa, He-Man se transforma de nuevo en Adam y deja caer su espada por el abismo de Grayskull, decidiendo que ya no es digno de los poderes de Grayskull. Skeletor abre un portal al mundo de los goblins, lo que permite que el ejército del general Tataran entre en Eternia, posiblemente con el poder y la fuerza suficientes para conquistar el planeta. ¿Podrá Eternia sobrevivir sin su mayor héroe ... y Adam se dará cuenta de que ha sido engañado antes de que sea demasiado tarde?