Granamyr, der weiseste Drache von Eternia, bittet He-Man um Hilfe. Sein Sohn Thorm will die Königstochter Leira zur Frau nehmen. Dadurch würde er zum Menschen werden. He-Man muss aber an seiner Stelle eine Prüfung bestehen.
Granamyr summons He-Man to Darksmoke, and He-Man follows his call accompanied by Man-At-Arms, who wishes to thank Granamyr for helping save his life (in "The Dragon's Gift"). Granamyr explains that a young dragon called Torm has fallen in love with a human princess, Lyra, and wants to become human in order to marry her. But Lyra's father, Brindle, will only allow any man to marry her if he passes a series of tests. Only a human can take these tests, and Granamyr wants He-Man to take them on behalf of Torm. He-Man agrees, but as he undertakes the tests he faces danger from an evil sorcerer called Zim, who wants to marry Lyra himself.
Granamyr convoque Musclor à Darksmoke. Musclor répond à son appel accompagné du Maître d'Armes, qui souhaite remercier Granamyr de l'avoir aidé à sauver sa vie (dans "Le cadeau du dragon"). Granamyr explique qu'un jeune dragon appelé Torm est tombé amoureux d'une princesse humaine, Lyra, et veut devenir humain pour l'épouser. Mais le père de Lyra, Brindle, ne permet à un homme de l'épouser que s'il passe une série de tests. Seul un humain peut passer ces tests, et Granamyr veut que Musclor les passe au nom de Torm. Musclor accepte, mais alors qu'il entreprend les tests, il est confronté à un sorcier maléfique appelé Zim, qui veut épouser Lyra lui-même.
Granamyr convoca a He-Man a Darksmoke, y He-Man sigue su llamada acompañado por Man-At-Arms, que desea agradecer a Granamyr por ayudar a salvar su vida (en "El regalo del dragón"). Granamyr explica que un joven dragón llamado Torm se ha enamorado de una princesa humana, Lyra, y quiere volverse humana para poder casarse con ella. Pero el padre de Lyra, Brindle, solo permitirá que cualquier hombre se case con ella si supera una serie de pruebas. Solo un humano puede realizar estas pruebas, y Granamyr quiere que He-Man las haga en nombre de Torm. He-Man está de acuerdo, pero mientras realiza las pruebas se enfrenta al peligro de un hechicero malvado llamado Zim, que quiere casarse con Lyra.
