In einem verwunschenen Zauberwald treffen Teela und He-Man auf Lord Tyron und seine Gattin Lady Waltira. Die übten hier einst ihre Schreckensherrschaft aus. Auch heute führen die beiden nichts Gutes im Schilde.
Adam and Teela visit an ancient castle where an evil Lord and Lady once lived, practising black magic by absorbing energy from the trees, until the trees died and they began a centuries-long sleep in their coffins. As Adam and Teela ride some winged horses, Lady Valtera and Lord Tyran awake from their coffins. Lord Tyran's appearance has been greatly disfigured by his evil ways- so severely that Valtera does not recognise him. When Valtera comes across Adam and captures him to be her slave, Tyran thinks she is more interested in Adam than him and wreaks havoc attempting to gain all the power he can, and capturing Teela along the way.
Adam et Teela visitent un ancien château où vivaient autrefois un Seigneur et une Dame maléfiques, qui pratiquaient la magie noire en absorbant l'énergie des arbres, jusqu'à ce que les arbres meurent et qu'ils commencent un sommeil de plusieurs siècles dans leurs cercueils. Alors qu'Adam et Teela montent des chevaux ailés, Lady Valtera et Lord Tyran se réveillent de leurs cercueils. L'apparence de Lord Tyran a été grandement défigurée par ses mauvaises habitudes - si sévèrement que Valtera ne le reconnaît pas. Lorsque Valtera rencontre Adam et le capture pour en faire son esclave, Tyran pense qu'elle est plus intéressée par Adam que par lui et fait des ravages en essayant d'obtenir tout le pouvoir qu'il peut, et en capturant Teela au passage.
Adam y Teela visitan un antiguo castillo donde una vez vivieron un malvado Lord y Lady, practicando magia negra absorbiendo energía de los árboles, hasta que los árboles murieron y comenzaron un sueño de siglos en sus ataúdes. Mientras Adam y Teela montan unos caballos alados, Lady Valtera y Lord Tyran despiertan de sus ataúdes. La apariencia de Lord Tyran ha sido enormemente desfigurada por sus malvados caminos, tan severamente que Valtera no lo reconoce. Cuando Valtera se encuentra con Adam y lo captura para ser su esclavo, Tyran piensa que ella está más interesada en Adam que en él y causa estragos tratando de obtener todo el poder que pueda y capturando a Teela en el camino.