Prinz Adam wird von Skeletor entführt, der He-Man zum Tausch fordert. Mit Hilfe eines Roberts versucht Man-At-Arms Skeletor zu täuschen. Doch Adam kann sich ohne sein Schwert, das Orko versehentlich weggezaubert hat, nicht verwandeln.
After He-Man puts an end to their latest plot, Skeletor and Beast Man plan to get rid of him once and for all; with use of invisible helmets they sneak into the Royal Palace and kidnap Prince Adam, to use as bait to lure He-Man out into a trap. Unfortunately, one of Orko's magic spells has gone wrong, teleporting the Sword Of Power away into Eternia's distant past, leaving Adam unable to transform into He-Man. While the Sorceress sends Orko and Cringer back in time to try and retrieve the sword, she has a special assignment for Man-At-Arms to trick Skeletor into believing that He-Man is about when he is not...
Après que Musclor ait mis fin à leur dernier complot, Skeletor et Beast Man prévoient de se débarrasser de lui une fois pour toutes ; à l'aide de casques invisibles, ils se faufilent dans le Palais Royal et kidnappent le Prince Adam, afin de l'utiliser comme appât pour attirer Musclor dans un piège. Malheureusement, l'un des sortilèges d'Orko a mal tourné, téléportant l'Epée du Pouvoir dans le lointain passé d'Eternia, rendant Adam incapable de se transformer en Musclor. Pendant que la Sorcière envoie Orko et Cringer dans le passé pour essayer de récupérer l'épée, elle a une mission spéciale pour le Maître d'Armes : faire croire à Skeletor que Musclor est là alors qu'il ne l'est pas.
Después de que He-Man pone fin a su última trama, Skeletor y Beast Man planean deshacerse de él de una vez por todas; con el uso de cascos invisibles se cuelan en el Palacio Real y secuestran al Príncipe Adam, para usar como cebo para atraer a He-Man a una trampa. Desafortunadamente, uno de los hechizos mágicos de Orko salió mal, teletransportando la Espada del Poder al pasado distante de Eternia, dejando a Adam incapaz de transformarse en He-Man. Mientras que la Hechicera envía a Orko y Cringer atrás en el tiempo para intentar recuperar la espada, ella tiene una tarea especial para Man-At-Arms para engañar a Skeletor haciéndole creer que He-Man se trata cuando él no lo está ...