Nachdem Mekanek in einer Schlacht mal wieder nur zur Feindaufklärung eingesetzt wird fühlt er sich minderwertig und wünscht sich die Fähigkeiten der anderen Master um sie ebenso gegen ihre Gegner einsetzen zu können. Depressiv zieht er sich zurück in den Wald und trifft auf Marzo, einem Zwerg, der ihm verspricht, dass er ihm seinen Wunsch mächtiger zu sein erfüllen wird, wenn er ihm nur einen Gefallen tut. Mekanek stimmt zu und besorgt Marzo ein Amulett aus der Feuerwüste. Zur gleichen Zeit informiert die Sorceress Man-at-arms und Adam über eine große Gefahr, denn Graf Marzo, ein böser Magier, den die Weisen vor Urzeiten in einen anderen Körper gesperrt und in die Einöde verbannt hatten, sei wieder aufgetaucht. Als Mekanek Marzo das Amulett bringt, erlangt dieser seine volle Kraft wieder, macht sich auf um den Königspalast zu erobern und lässt Mekanek zurück. Marzo gelingt es tatsächlich alle Masters - auch He-Man - aus dem Weg zu räumen. Nun sind Orko und Mekanek gefragt und Mekanek muss sich beweisen ...
While trying to acquire better powers, Mekaneck unwittingly sets a dangerous villain free.
Mientras Mekaneck está deprimido por la aparente inutilidad de su habilidad, un malvado hechicero lo manipula para sus propios fines.
Mientras Mekaneck está deprimido por la aparente inutilidad de su habilidad, un malvado hechicero lo manipula para sus propios fines.