Skeletor schmiedet eine Intrige. Er will das Ambrosia der Andreeniden für sich, weil es stark machen soll. Um seinem Ziel näher zu kommen hetzt er die Andreeniden gegen die Avioner auf, die gerade in Verhandlungen stehen dem Bündnis gegen Skeletor bezutreten. Während sich die beiden Völker auf dem Schlachtfeld entgegenstehen gelingt es Skeletor einen großen Teil des Ambrosias zu stehlen und es macht ihn tatsächlich stärker denn je. So gestärkt tritt er He-Man gegenüber. Was er allerdings nicht wusste ist, dass das Ambrosia nur für die Andreeniden verträglich ist und so verliert es schnell seine Wirkung und Skeletor ist schwächer als zuvor. He-Man kann ihn endlich besiegen und während dieser die beiden Völker voneinander abbringt kann Skeletor mit seinen Mannen fliehen. Die Andreeniden treten dem Bündnis gegen Skeletor endlich bei.
At Snake Mountain Skeletor learns of the meeting beteen strattos and Buzz-Off at the royal palace. Skeletor has Beastman send one gargoyle to spy on them and then speaks of ambrosia, food in Andrinos that boost a person's power.
At the royal palace, Randor offers an alliance between the races to defeat Skeletor. Buzz-Off declines because he feels that they can deflect any attack. After they leave Adam leaves and Teela shows her disgust over his skill of diplomacy.
On their way back Buzz-Off and the other andreenids are attacked by a group of Avion warriors. Strattos and his group are also attacked but, by a group of Andreenids. Back at the palace Adam over hears about the attack and decides to investigate. Now, as He-man, he and Battle Cat head toward the Mystic Mountain and they pick up Teela along the way.
A bunch of Adreenids and Avion warriors are flying back to Snake Mountain when their bodies fluctuate to show that they are really Beastman's gargoyles. It doesn't matter because t
En Snake Mountain, Skeletor se entera del encuentro entre Strattos y Buzz-Off en el palacio real. Skeletor hace que Beastman envíe una gárgola para espiarlos y luego habla de la ambrosía, comida en Andrinos que aumenta el poder de una persona. En el palacio real, Randor ofrece una alianza entre las razas para derrotar a Skeletor. Buzz-Off se niega porque siente que pueden desviar cualquier ataque. Después de que se van, Adam se va y Teela muestra su disgusto por su habilidad diplomática. En su camino de regreso, Buzz-Off y los otros andreenids son atacados por un grupo de guerreros Avion. Strattos y su grupo también son atacados, pero por un grupo de Andreenids. De vuelta en el palacio, Adam se entera del ataque y decide investigar. Ahora, como He-man, él y Battle Cat se dirigen hacia Mystic Mountain y recogen a Teela en el camino.
En Snake Mountain, Skeletor se entera del encuentro entre Strattos y Buzz-Off en el palacio real. Skeletor hace que Beastman envíe una gárgola para espiarlos y luego habla de la ambrosía, comida en Andrinos que aumenta el poder de una persona. En el palacio real, Randor ofrece una alianza entre las razas para derrotar a Skeletor. Buzz-Off se niega porque siente que pueden desviar cualquier ataque. Después de que se van, Adam se va y Teela muestra su disgusto por su habilidad diplomática. En su camino de regreso, Buzz-Off y los otros andreenids son atacados por un grupo de guerreros Avion. Strattos y su grupo también son atacados, pero por un grupo de Andreenids. De vuelta en el palacio, Adam se entera del ataque y decide investigar. Ahora, como He-man, él y Battle Cat se dirigen hacia Mystic Mountain y recogen a Teela en el camino.
