Richter Hardcastle hat den Filmproduzenten Sands schon lange in Verdacht, mit Kokain zu handeln. Doch um Sands zu überführen, fehlen ihm Beweise. Mit Hilfe des Schauspielers Buddy Ebsen verschaffen sich Hardcastle und McCormick einen Job bei der Filmproduktion. Sehr schnell kommen die beiden dahinter, dass die Produktion der ziemlich schäbigen Streifen als reiner Vorwand für lukrativere Geschäfte dient. Schließlich gelingt es Hardcastle und McCormick, Sands zu überführen.
Hardcastle persuades an old friend, Buddy Ebsen to obtain a role in a movie in which the movie producer is using his films to cover up his drug smuggling operation.
Hardcastle convince un vecchio amico, Buddy Ebsen, ad ottenere una parte in un film in cui il produttore usa la sua attività cinematografica come copertura per il traffico di droga.
Hardcastle essaie de persuader son vieil ami Buddy Ebsen d'être la vedette d'un film de seconde zone, qui aurait pour sujet une course de voitures...