Bei einer weiteren „Sitzung“ in der geheimen Telefon-Therapie von Francis durch Hannibal gibt letzterer seinem Bewunderer einen Auftrag. Francis soll die Familie von Will Graham umbringen. Doch Wills Frau Molly kann sich retten – der Mordversuch schlägt fehl. In der Zwischenzeit erfahren Alana und Jack von Hannibals Telefonaten mit Francis und bestrafen ihn dafür, indem sie ihm alle Gefängnis-Annehmlichkeiten entziehen.
Will Graham and Jack Crawford are certain that Francis Dolarhyde will strike again with the approaching full moon, but without a solid lead, they remain unable to predict the next family on the Red Dragon's hit list. Certain that Hannibal Lecter can lead the FBI to Dolarhyde, Alana Bloom offers Hannibal a chance at redemption. Meanwhile, Dolarhyde struggles with his feelings about the one good thing that remains in his life-his coworker Reba.
Will, Alana ja Jack keskustelevat tapahtumista museossa. Dolarhyde hallusinoi keskustelun Hannibalin kanssa ja saa käskyn käydä Willin perheen kimppuun ja säästää Reban. Molly ja Walter pääsevät pakoon. Bloom tietää yhteydenotoista ja pyytää Hannibalia auttamaan heitä murhaajan tunnistamisessa. Dolarhyde lopettaa suhteen Rebaan, jotta nainen pysyisi turvassa. Will saa tietää Lecterin antaneen hänen kotiosoitteensa Dolarhydelle.
Francis Dolarhyde sent son désir de tuer se tourner vers sa petite-amie Reba, aussi Hannibal lui suggère de se tourner plutôt vers la famille de Will. Mais Alana suspecte que Hannibal est en contact avec le tueur et veut sa coopération.
הדרקון האדום מאיים לתקוף את הרודפים אחריו, וויל וג'ק חושדים כי בקרוב יהרוג שוב, אך עדיין חסר להם מידע מוצק. בינתיים, לחניבעל מוצעת הזדמנות לגאולה.
Hannibal suggerisce a Dolarhyde di sterminare la famiglia di Will e gli da l'indirizzo. Will ipotizza che Lecter abbia avuto Dolarhyde in terapia. Dopo un'allucinazione in cui lotta contro il Drago, Dolarhyde decide di interrompere la relazione con Reba.
Джек Кроуфорд и Доктор Блум узнают о том, что Доктор Лектер связывался с Долархайдом. Они уговаривают Ганнибала помочь им в поимке Красного Дракона — во время телефонного разговора работники ФБР отслеживают местонахождение убийцы, однако в самую последнюю секунду разговора Ганнибал говорит Фрэнсису, что их подслушивают, и кладёт трубку. Тем временем Красный Дракон готовится к своей последней стадии «превращения» и нападает на семью Уилла Грэма. Им удаётся бежать. Уилл приходил к Ганнибалу, чтобы узнать как Долархайд нашёл его родных, Ганнибал с полным спокойствием отвечает, что это он сказал, где они находятся, и посоветовал Красному Дракону убить их всех.
Dolarhyde va detrás de la propia familia de Will.
美術館で“レッド・ドラゴン”と遭遇したウィル。偶然の出会いは、ハンニバルによって仕組まれたものだった。獄中にいながらもハンニバルはウィルとフランシスの双方を巧みに操り、ウィルの大切な家族をも危険にさらす。アラーナはハンニバルと交渉し、“レッド・ドラゴン”の足がかりを掴もうと試みる。
Will Graham e Jack Crawford estão certos de que Francis Dolarhyde atacará novamente com a aproximação da lua cheia, mas sem uma liderança sólida, eles continuam incapazes de prever a próxima família na lista de alvos do Red Dragon. Certa de que Hannibal Lecter pode levar o FBI a Dolarhyde, Alana Bloom oferece a Hannibal uma chance de redenção. Enquanto isso, Dolarhyde luta com seus sentimentos sobre a única coisa boa que permanece em sua vida - sua colega de trabalho Reba.
