Poté, co Miley a Jesse společně skládali píseň pro Jakea, přeskočila mezi nimi jiskra. Miley má nyní dilema. Musí se rozhodnout a pomoct by ji mohl jedině vzkaz její zesnulé matky, který ji předá sám Robbie Ray.
Miley ist hin- und hergerissen zwischen Jake und Jesse. Als die beiden Jungs das mitkriegen, ziehen sie sich von Miley zurück mit der Bitte sich zu entscheiden. Auf der Suche nach der Antwort zeigt ihr Robby eine alte Aufnahme ihrer Mutter, in der sie ihr rät, auf ihr Herz zu hören...
Miley's scheme to get Jake back into Robbie's good graces works out beautifully and she believes that they are headed for a happy ending. Things change, however, when Miley realizes that Robbie misjudged Jesse's true nature and she now finds herself drawn to the handsome musician.
Jesse, el guitarrista de Hannah Montana, le dice a Hannah que le gusta, y Miley empieza a dudar entre Jake y Jesse.
Dopo aver scritto una canzone insieme, Miley si accorge di provare qualcosa per Jesse e non riesce a decidere tra lui e Jake, perché con entrambi ha dei bei momenti ed entrambi vogliono che sia felice.