The Shinsengumi learn of Itou's plot to assassinate Commander Kondou. The Shinsengumi is dispatched to Itou's compound, in spite of concerns over Heisuke's safety. After Itou is assassinated, Saito and Chizuru confront Heisuke directly, and persuade him to fight alongside them against Itou's men. Meanwhile Souji, severely weakened by his tuberculosis, is approached by Kaoru, who reveals his true identity and offers him a vial of the "medicine" that would heal him and make him a Rasetsu. Back at Itou's compound, the Shinsengumi forces are surrounded by Itou's men, Shiranui, and Amagiri. Heisuke engages Amagiri in battle, and is brutally attacked.
Les Shinsengumi apprennent le complot d'Itou visant à assassiner le commandant Kondou. Le Shinsengumi est envoyé dans l'enceinte d'Itou, malgré les inquiétudes concernant la sécurité de Heisuke. Après l'assassinat d'Itou, Saito et Chizuru affrontent Heisuke directement et le persuadent de se battre à leurs côtés contre les hommes d'Itou. Pendant ce temps, Souji, gravement affaibli par sa tuberculose, est approché par Kaoru, qui lui révèle sa véritable identité et lui offre une fiole de "médicaments" qui le guériraient et en feraient un Rasetsu. De retour à l'enceinte d'Itou, les forces de Shinsengumi sont encerclées par les hommes d'Itou, Shiranui et Amagiri. Heisuke engage Amagiri dans une bataille et est brutalement attaqué.
