ある日、ハガネ（吉瀬美智子）はクラスを４つの班に分けて学習発表会を開くことを提案する。はるか（遠藤由実）の演奏会での子供たちの盛り上がりぶりを見て、この機会にクラスの結束を高めようと思ったからだ。
寝台特急、天体観測、パンダの生態、作詞作曲と、テーマを決めて研究を進めていく子供たち。夏希（鍋本凪々美）は自分と別の班になった友喜（浦上晟周）を心配するが、班の仲間とうまくコミュニケーションを取っている姿を見て安心する。だが、その一方で美月（石井萌々果）や敦子（澤田真里愛）、亮介（渋谷龍生）はそれぞれの班になかなか溶け込めないでいた。
そんな折、ハガネは愛梨（大橋のぞみ）から祐也（鷲田詩音）が危険を知らせる声に気づかず、頭にサッカーボールが当たって倒れたことを聞く。実は祐也は病気で左耳がほとんど聞こえなかったのだ。しかし、ミュージシャンを目指す彼は両親に知られるのを恐れ、親友の望（谷藤力紀）以外に黙っていた。望からその事実を聞いたハガネは、子供たちを信じてしばらく見守ることにするが……。
