Ο Φρίξος αναγκάζεται ν' αποκαλύψει στη Μορφούλα, το σχέδιο του με τη Θεοφανώ για να ξεσκεπάσουνε τον Βρώτσο. Ο Αντρέι υποπτεύεται ως δολοφόνο του βρέφους ένα πρόσωπο της οικογένειας Λάσκαρη που θα σοκάρει τον Κανέλλο. Η συνάντηση των Λασκαραίων με τους Γερακάρηδες θα καταλήξει σε μια μάχη μ' έναν μόνο νικητή. Μια ανίερη συμφωνία θ' αποτρέψει τον καινούριο γδικιωμό αλλά οι συνέπειες θα είναι απρόβλεπτες. Ο Βρώτσος ανακαλύπτει ποιοι του άφησαν το σημείωμα...