Gus peut enfin prétendre à passer son "permis dragon" mais il doit en trouver un et faire en sorte qu'ils s'apprivoisent l'un l'autre.
Gus will die Prüfung für den Drachenreiterschein ablegen. Dazu muss er einen Drachen finden und eine Verbindung zu ihm herstellen, doch das Tier ist unberechenbar. Warzinia erweckt Merlins Wächter-Gargoyle wieder zum Leben. Gus muss es mit dem Drachen und mit dem Gargoyle aufnehmen! Merlin schafft es zunächst, seinen Gargoyle zu versteinern.