De passage au château, Excelsior, souverain voisin, fait part de son dégoût à l'égard des trolls croisés sur son chemin. Ayant assisté à la conversation, Rosie est profondément attristée et Gus consterné par de tels préjugés. Sur le chemin du retour, Excelsior se perd dans les marais. Aidé par un troll puis par Gus et Rosie, le souverain va découvrir que les trolls méritent bien mieux que ce qu'il pensait!