Maria ist überglücklich, dass sie Brandon wieder getroffen hat, ihr Treffen bleibt jedoch nicht unbeobachtet und so wird Brandon von Widge gewarnt Maria zu treffen, bei der Gelegenheit erfährt Brandon auch den Grund für die Existenz von Millenion. Auch Harry warnt Brandon später, dass es zu gefährlich ist, sich mit Maria zu treffen, als zwei Männer auftauchen und Brandon zu Big Daddy bringen. Big Daddy ist jedoch nicht die Art von Gangsterboss, die sich Brandon vorgestellt hat. So erlaubt er Brandon Maria zu sehen, jedoch nur in seinem Landhaus, wo Marias Schutz garantiert ist. Etwas später wird zu Big Daddys Ehren eine Party veranstaltet. Millenion ist aber zu Ohren gekommen, dass eine Gruppe namens Lightning einen Anschlag auf Big Daddy plant. Während Harry mit seinen neuen Freunden die Attentäter außerhalb des Gebäudes in bester Mafiamanier eliminiert, findet Brandon im Gebäude zwei tote Wächter. Als Big Daddy und Randy die Szenerie sehen, vermuten sie erst, dass Brandon dahinter steckt. Doch bevor sie ihn zur Rede stellen, versucht ein anderes Lightningmitglied ein Attentat auf Big Daddy zu verüben, aber Brandon stellt sich schützend vor Big Daddy...
Brandon and Maria have lunch and chat while Brandon realizes how much he enjoys his life, not even realizing that men in black are tailing him, and that upon returning to work he is given the order from high-up never to approach Maria or her school again. Men in black take Brandon to BD, who invites Brandon to fish with him.
BD tells Brandon he can visit Maria at the mansion whenever he desires, and the show then cuts to Widge telling the story of BD, who apparently turned Billion from a rugged wasteland into a sprawling metropolis to protect his friends and loved ones.
Later on, Brandon has a dream involving all his new and old friends looking at him and smiling, ending with a slightly younger Harry who pulls out a gun and fires, followed by images of all the people Brandon has seen die.
The following night, a big party is being held with BD as a guest, a party Randy protests considering the Lightning gang's current unrest towards Millennion. While this discussion goes on, Bob's excellent information-gathering skills pull through as the listening devices he planted in the room are shown. Harry uses the gathered info to stage a brutal counterattack on the arriving Lightning members.
One of the Lightning gets through before hand and pulls a gun at BD, Brandon pulls a gun on him and shoots him dead while also taking a hit himself.
Brandon y Maria almuerzan y conversan mientras Brandon se da cuenta de lo mucho que disfruta su vida, sin darse cuenta de que los hombres de negro lo están siguiendo, y que al regresar al trabajo se le da la orden desde lo alto para que nunca se acerque a María ni a su escuela. otra vez. Los hombres de negro llevan a Brandon a BD, quien invita a Brandon a pescar con él.
BD le dice a Brandon que puede visitar a María en la mansión cuando lo desee, y luego el espectáculo corta a Widge contando la historia de BD, quien aparentemente convirtió a Billion de una tierra desértica en una metrópolis en expansión para proteger a sus amigos y seres queridos.
Más tarde, Brandon tiene un sueño que involucra a todos sus nuevos y viejos amigos mirándolo y sonriendo, terminando con un Harry un poco más joven que saca una pistola y dispara, seguido de imágenes de todas las personas que Brandon ha visto morir.
La noche siguiente, se celebra una gran fiesta con BD como invitado, una protesta de Randy considerando la actual inquietud de la pandilla Lightning hacia Millennion. Mientras continúa esta discusión, las excelentes habilidades de recopilación de información de Bob se muestran a medida que se muestran los dispositivos de escucha que colocó en la sala. Harry usa la información recopilada para organizar un brutal contraataque sobre los miembros de Lightning que llegan.
Uno de los Lightning consigue pasar antes de la mano y tira de un arma a BD, Brandon le tira un arma y lo mata de golpe, mientras que él también recibe un golpe.
ミレニオンの大ボス、ビッグダディの山荘へと連れていかれたブランドン。そこには、なに不自由なく生活するマリアの姿があった。3人で過ごす束の間の平和な昼下がり。そんなある日、ダディは財界のパーティに出席することに。ブランドンもマリアとともに出席することになるが、会場には対抗組織・ライトニングの刺客が、ダディの命を狙って潜入しようとしていた。いっぽう、ボブの情報でライトニングの企みを知ったハリーは…。
Брэндон и Мария обедают и болтают, в то время как Брэндон понимает, как сильно он наслаждается своей жизнью, даже не осознавая, что за ним следят люди в черном, и что по возвращении на работу он получает приказ сверху никогда не приближаться к Марии или ее школе. опять таки. Люди в черном отводят Брэндона к BD, который приглашает Брэндона порыбачить с ним. BD говорит Брэндону, что может навестить Марию в особняке, когда захочет, а затем шоу переходит к Уиджу, рассказывающему историю BD, который, по-видимому, превратил Биллиона из суровой пустоши в огромный мегаполис, чтобы защитить своих друзей и близких. Позже Брэндону снится сон, в котором все его новые и старые друзья смотрят на него и улыбаются, заканчиваясь чуть более молодым Гарри, который достает пистолет и стреляет, а затем появляются изображения всех людей, которых Брэндон видел умирающими.
