The G-IT Corps and Captain Mask's forces come under fire by the surviving forces of both the Amerian and the Dorette Fleet. Everyone races trying to intercept the G-IT Corp's Full Moon ship. Captain Mask with his newly acquired Venus Globe Mobile Suit uses his forces in defense of his spaceships. They manage to destroy the last warship of the Dorette fleet and it's remaining mobile suit forces. Bellri trying to recon the situation comes under attack by Captain Mask and Manny in the G-Rach, but they are forced to withdraw when re-entering Earth's Atmosphere.
マッシュナーは、ドレット艦隊の数少ない生き残り組であるクノッソスを、クルーの反対も押し切ってフルムーン・シップ奪取のため進撃させる。
ベルリ達は、メガファウナで補給を受けながら、一時の休息を取る。父の死で傷心のアイーダに、ドニエルはあえて旗艦の指揮を執るよう叱咤、ステアも励ます。
マスク部隊とジット団に迎撃されたクノッソスは、カバカーリーに撃沈されてしまう。
そこへアメリア軍のモビルスーツ部隊を率いたクリムが現れるが、マニィのジーラッハがジャハナム数機を撃墜。戦場は次第に地球の重力に引かれて降下していく。
その混戦にベルリ達のモビルスーツ部隊も飛び込む。立ち塞がるマスクのカバカーリーとマニィのジーラッハに対し、戦闘を止めようと説得を試みるベルリ。だが、憎しみに駆られたマスクにその気持ちは伝わらない。
大気圏突入寸前の高度まで降下したモビルスーツ達は、次々に自分の艦に帰還する。
しかし、マスクのカバカーリーとマニィのジーラッハ、クリムのダーマとミックのトリニティは、自力で大気圏突入する羽目になる。その動きを警戒して出たベルリもＧ-セルフのエネルギーを振り絞って大気圏突入をすることに。
そんななか、満身創痍のサラマンドラは大気圏突入に耐えきれず爆散してしまう。
同じ頃、第１ナットから大気圏グライダーで出発したウィルミットは、クンパを同行してギアナ高地へと降下していく。
そのギアナ高地の上空には、死線を突破したメガファウナとスペース・ガランデン、ベルリのＧ-セルフ、ダーマを放出してダハックの初陣に臨むクリム
加兰典、沙罗曼达和克诺索斯三方展开满月船争夺战。假面带领基特团接近地球，永贺的战舰克诺索斯紧跟着假面等人，想要避开加兰典冲入地球圈。在另一边，克宁看穿了克诺索斯的企图，他打算趁梅格法纳落后之际一举获得胜利。面对父亲的死，艾达决定驾驶梅格法纳完成父亲的遗志。
