Sota Mustaa kynttä vastaan kiihtyy, kun Nick ystävineen joutuu kohteeksi. Bonaparte tekee kaikkensa Nickin ja grimmien tuhoamiseksi, ja Hadrianuksen valli kokee kovia.
Adalind et le Capitaine Renard doivent faire face aux puissants pouvoirs de Diana...
Dalla prigione Nick istruisce Hank su quanto occorre fare: Monroe e Rosalee tornano al negozio di spezie per nascondere i libri e le armi mentre gli altri vanno a liberare Nick, ma scoprono che è stato portato via.
Капитан помещает Ника Бёркхардта под арест, а Бонапарт посылает за ним отряд своих подручных. Капитан и Диана узнают много нового о способностях своей дочери. «Черный коготь» идет в наступление. Монро и Розали спасают секретные материалы гриммов, а Хэнк, Ву Беда и Ева бросаются на выручку к Нику.
Un final mortal se atisba en el horizonte mientras la Garra Negra intensifica el control sobre Portland.