Nick a Hank jsou zavoláni k mrtvému tělu, ze kterého byly odstraněny všechny kosti. Vyšetřování je zavedeno do pěkně nechutného rodinného uspořádání wesenů. Mezitím si Wu prochází svou vlastní krizí a Hank narazí na starou lásku, Zuri.
Als ein toter Mann aufgefunden wird, dessen Knochen alle verflüssigt und entfernt wurden, müssen Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) in einer grausamen Familientradition ermitteln.
Unterdessen muss Wu (Reggie Lee) mit einer eigenen Krise umgehen als er von furchtbaren Alpträumen gefoltert wird.
Hank trifft auf eine alte Flamme Zuri (Sharon Leal).
Unterdessen setzt „Black Claw“ ihren größten Pfand und ihre beste Waffe ein: Diana Schade-Renard, die Tochter von Adalind (Claire Coffee) und Renard (Sasha Roiz).
When a man is found dead with all of the bones in his body seemingly liquefied and removed, Nick and Hank find themselves in the middle of a gruesome family arrangement. Meanwhile, Wu deals with a crisis of his own and Hank reunites with his old flame, Zuri.
Nick ja Hank löytävät oudon, luuttoman ruumiin, ja jäljet johtavat erikoisen perheen pariin. Wu näkee painajaisia ja kokee harhoja. Hank tapaa entisen heilansa.
Alors que Hank recroise Zuri, la kinésithérapeute qui s'est occupée de lui deux ans auparavant, Nick et lui enquêtent sur la mort de deux personnes retrouvées désossées.
Un matin devant son miroir dans la salle de bain, Wu ayant une toux, sort une touffe de poils pleine de sang de sa gorge. Et, pendant son travail au poste, durant quelques instants sa main se transforme en une main de lycanthrope. Il a également des flashs de la nuit où il courait dans les bois. Sous le choc il s'écroule par terre ce qui alerte Nick et Hank, mais il prétexte un simple vertige.
Adalind avoue à Nick que Sean lui a donné rendez-vous pour lui dire que Diana, leur fille, était avec la résistance et non pas avec la royauté, Nick lui demande de lui en parler si cela se reproduit.
Lors d'une embuscade pour piéger l'homme qui désosse les gens, Wu qui se retrouve face à un chien pas très amical, se transforme en lycanthrope.
Sean donne rendez-vous à Adalind qui s'y rend sans prévenir Nick. Sean la piège en lui injectant un produit anesthésiant. A son réveil, Sean lui présente Diana.
ניק, וו והאנק חוקרים מקרי מוות משונים. הם מגלים עוד ועוד מקרים שבהם הקורבנות נותרו מחוסרי עצמות לחלוטין. בד בבד, אדלינד מגלה על הקשר של רנארד ל-"טופר השחור".
Adalind e Nick si avvicinano, Hank invita Zuri Ellis a cena; Adalind sospetta che Sean userà Diana per diventare sindaco e Nick le dice che Sean sta lavorando per Black Claw.
В продуктовом магазине Хэнк неожиданно сталкивается с Зури, девушкой-«Существом», которая когда- то отвергла его ухаживания. Изменения в организме Ву становятся все значительнее и пугают его все больше и больше. Ник приступает к расследованию дела о трупе без костей. Капитан назначает Адалинде конфиденциальную встречу.
Un hombre es encontrado muerto con todos los huesos de su cuerpo aparentemente licuados y retirados. Mientras tanto, Wu se ocupa sólo de una crisis y Hank se reúne con su viejo amor, Zuri.
