Nick je potěšen, když ho Juliette, která se stále snaží vzpomenout, pozve na večeři. Musí však rychle odejít, když mu volá Monroe, že má nečekanou návštěvu, nemilosrdného zabijáka. Nick chce vyřešit staré vraždy a tak musí spolupracovat a předstírat že je jeho partner. Monroe musí předstírat smrt, pomocí lektvaru, který mu po telefonu pomáhá připravit Rosalee.
Monroe verbringt einen romantischen Abend mit Rosalee und alles läuft bestens, bis sie plötzlich von Monroes Ex-Freundin und“Blutbader“ Angelina überrascht werden. Im Gepäck hat sie schlechte Nachrichten: Vor wenigen Stunden hat sie in einer Bar einen Mann namens Buxton James kennengelernt, der im Laufe des Abends immer aufdringlicher wurde und schließlich versuchte, die junge Frau zu vergewaltigen. Angelina rettete sich in dem sie James kurzerhand umbrachte – nicht ahnend, in was für ein Dilemma sie dadurch gelangte: Wie sich herausstellt sollte James für einen gewissen Arbok – eine Königsschlange – einen Auftrag erfüllen. Da James nun tot ist, zwingt er Angelina, den Auftrag zu übernehmen: Sie soll Monroe umbringen und dessen Leiche in 24 Stunden an Arbok ausliefern. Der arme Monroe ist völlig verzweifelt und zieht Nick ins Vertrauen, sehr zum Ärger von Angelina, die mit Nick nach den Morden an mehreren“Bauernschwein“-Wesen noch eine Rechnung offen hat. Schließlich kann Monroe die beiden überzeugen, ihre Differenzen für einen Moment zu vergessen. Während Monroe bei Hank Schutz sucht, versuchen Nick und Angelina gemeinsam herauszufinden, wer ihrem Freund nach dem Leben trachtet. Schon bald müssen sie allerdings feststellen, dass sie um eine Auslieferung Monroes nicht herumkommen, um an Arbok zu gelangen. Doch wie sollen sie Monroe ausliefern, ohne ihn umzubringen? Die Situation wird noch weiter erschwert als Nick und Angelina herausfinden, dass Arbok wiederum auch nur Handlanger einer höher gestellten Person ist. Währenddessen bekommt Captain Renard Besuch von der geheimnisvollen Blondine Mia, mit der ihn offenbar einiges verbindet. Sie befindet sich auf dem Rückweg von Tokio, wo sie zuvor Kontakte zur Geheimorganisation Drachenzungen unterhalten hat. Sind etwa das Auftauchen von Mia und der plötzliche Mordauftrag an Monroe bloßer Zufall?
Angelina comes back in to town with bad tidings as Monroe learns his continued cooperation with the Grimm may come at a high cost. Nick comes to Hank for help to keep Monroe safe and Hank uses this time to get caught up with his knowledge of the “Wesen world.” Meanwhile, an old European acquaintance pays Captain Renard a visit, but it’s hard to tell if this visit is for business or pleasure.
Les jours de Monroe sont peut-être comptés alors qu'Angelina est de retour en ville. Entre temps, le capitaine Renard reçoit la visite d'une ancienne flamme.
אנג'לינה מותקפת אבל מצליחה לגבור על התוקף ולהורגו. אלא שאז תופס אותה מישהו ששכר את שירותי התוקף שלה כדי שיהרוג את מונרו, והוא מטיל עליה לבצע את המשימה במקום האיש שהרגה.
Monroe régi barátja, Angelina váratlanul visszatér a férfi életébe, ráadásul azzal a szándékkal, hogy végezzen vele. Közben pedig Sean Renard is kénytelen megbirkózni egy már elfeledettnek hitt hölgy ismerősével...
Angelina torna a Portland con brutte notizie, è stata ingaggiata per uccidere Monroe. Angelina non vorrebbe portare a termine il contratto, ma si tratta di 25 mila dollari e se non effettua l'incarico verrà uccisa da coloro che l'hanno ingaggiata. Nick chiede aiuto a Hank per la protezione di Monroe. Renard intanto riceve una visita inaspettata. Rosalee chiede a Monroe di prendersi cura del negozio mentre lei si reca da sua zia.
Angelina is weer terug in Portland en heeft slecht nieuws. Ze is ingehuurd om Monroe te vermoorden, als ze ervoor kiest hem te vermoorden krijgt ze $25.000, als ze het niet doet wordt zij vermoord en krijgt ze het geld niet. Nick vraagt aan Hank of hij Monroe wil beschermen.
Angelina, z którą Eddie miał przelotny romans, broniąc się przed gwałtem, morduje mężczyznę. Jego szef zmusza więc szantażem Angelinę, by przyjęła zlecenie, którego podjął się zabity. Kobieta ze zdziwieniem odkrywa, że jej zadaniem jest zamordowanie Eddie'ego. Nick zrobi wszystko, żeby ochronić przyjaciela. Do kapitana Renarda przyjeżdża stara znajoma z rodziny królewskiej.
Angelina volta à cidade com más notícias. Enquanto isso, Monroe descobre que sua cooperação na caçada pede um preço alto. Nick pede ajuda a Hank, ao mesmo tempo em que uma pessoa conhecida visita Renard.
В разгар романтического ужина с Розали к Монро является его старая подруга-«потрошитель» и сообщает о том, что ее наняли его убить. Ник спешит на помощь другу и прячет его на время у Хэнка. Пока Ник с Анжелиной пытаются придумать, как добраться до ее нанимателя — «змеелорда» — Хэнк расспрашивает Монро о жизни «существ» и просит «схлынуть». Друзья предпринимают рискованную попытку решить проблему Монро «химическим способом». Капитану Ренару наносит визит представительница королевской семьи из Вены и пытается выяснить, собирается ли он в будущем заявить права на престол.
Angelina regresa a la ciudad con malas noticias mientras Monroe se da cuenta de que su continua cooperación con el Grimm puede tener un precio muy elevado.
Nick le pide ayuda a Hank para mantener a salvo a Monroe y Hank aprovecha para mejorar sus conocimientos sobre el mundo "Wesen".
Mientras tanto, una antigua amiga europea invita al capitán Renard a visitarla, aunque no se sabe si es por trabajo o por placer.
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