Early 1587, Hideyoshi, as the chief minister of the Imperial Court, orders his retainers to advance his troops to Kyushu. Gou is impressed by Hideyoshi's adopted son, Hidekatsu, who can voice his own views indifferent to pleasing Hideyoshi. Meanwhile, Hatsu falls in love at first sight to a handsome man, but is shocked to learn that the man is Tatsuko's brother, Kyogoku Takatsugu known to be disreputable. Hideyoshi finally expresses his love to Chacha.
天正１５年正月。太政大臣となった秀吉（岸谷五朗）は、九州攻めの出陣命令を下す。そんななか、秀吉を恐れずに思ったままを口にする快活な秀勝（ＡＫＩＲＡ）に、江（上野樹里）は心を動かされる。初（水川あさみ）は、すてきな顔立ちと立ち姿の男に一目ぼれするが、それが“ダメ男”とうわさがある京極高次（斎藤工）だと紹介され、ショックを受ける。一方、茶々（宮沢りえ）は秀吉から呼び出され、ついに思いを告げられる。
