大泊に向かう前に登別を訪れた鶴見中尉は、有古が持ち帰った都丹のものとされる刺青人皮を受け取る。だが、翌日になって有古が鶴見中尉の刺青人皮を奪って逃走。向かった先で、彼は死んだと思われていた都丹と合流する。一見、有古の裏切りに見えるこの行動には裏があった。有古と土方陣営の関係を見抜いた鶴見中尉が彼を脅迫し、わざと刺青人皮を持たせて二重スパイとして潜り込ませたのだ。巧妙な罠に対し、土方はどう動くッ!?
同じ頃、樺太の杉元一行はエノノカたちの村に立ち寄っていた。エノノカやリュウと別れ、別のソリで大泊を目指すためだ。チカパシとの別れを受け入れられずにエノノカが泣き続ける中、村を後にする一行。だが、ソリから転落したチカパシの様子から何かを感じ取った谷垣は、涙ながらにここで本当に家族を作るようにと背中を押してやる。餞別に村田銃を渡されたチカパシは、一行と別れてエノノカたちと暮らすことを決めるのだった。
大泊に到着後、鯉登は尾形の言葉について月島に問いただすが、それは鶴見中尉が部下に与えてきた“甘い嘘”の数々を浮かび上がらせた。そして翌日。鶴見中尉を乗せた駆逐艦が大泊に着き、アシㇼパと対面の時が迫るッ！
O Tenente Tsurumi chega a Noboribetsu e já com a notícia de que conseguiram a tatuagem de Toni Anji, além de uma possível dica sobre como desvendar o código criado por Noppera-bo.
Sugimoto and Asirpa prepare to meet the main unit of the 7th Division.
En voulant protéger Ashirpa, Sugimoto s'entête à vouloir la convaincre qu'on lui a jeté une malédiction et qu'elle n'est pas libre de ses choix. Qu'en est-il vraiment ?
Tsurumi scopre che uno dei suoi è un infiltrato inviato da Hijikata Toshizou, e gli propone quindi un accordo.
Leutnant Tsurumi und seine Soldaten sind endlich in Noboribetsu eingetroffen. Dort begutachtet er, die tätowierte Menschenhaut von Toni Anji, die ihm Ariko und Kikuta gebracht haben. Jedoch spielt sich hinter den Kulissen eine neue Intrige ab.
