Nachdem nun alle an der McKinley High von Rachels und Finns Hochzeitsplänen wissen, kann die Braut es kaum erwarten, endlich vor den Traualtar zu treten. Doch bis dahin hat das Paar noch einen steinigen Weg vor sich: Sebastian, ein Mitglied des konkurrierenden Clubs "Warblers", taucht überraschend bei Rachel auf und überreicht ihr eine gefälschte Fotomontage auf der Finn nackt und in Pumps zu sehen ist. Sebastian droht damit, dieses Foto im Internet zu veröffentlichen, falls der "Glee"-Club als Favorit tatsächlich bei den anstehenden Regionals antreten sollte. Doch mit dieser Drohung bewirkt Sebastian bloß das Gegenteil: Der "Glee"-Club tritt stärker und besser denn je bei den Regionals auf. Aber werden sie diese auch gewinnen?
Ein weiterer Zwischenfall trübt die Vorfreude auf die große Hochzeit: der Selbstmordversuch von David Karofksy. Zum Glück findet sein Vater ihn rechtzeitig und bringt seinen Sohn ins Krankenhaus. Dort besucht ihn wenig später Kurt, der ihm gut zuredet, endlich offen und stolz mit seiner Homosexualität umzugehen.
Sue ruft indes Quinn zu sich und verkündet ihr, dass sie ein Kind erwartet und erhofft sich Tipps von der Schülerin und Mutter! Dabei verschweigt die Cheerleader-Trainerin jedoch den Namen des Kindsvaters. Quinn sucht ebenfalls das Gespräch mit Sue, denn sie würde gerne wieder den Cheerios beitreten. Zwar ziert sich Sue zunächst, heißt Quinn dann aber doch wieder in ihrem Team Willkommen. Die Freude über ihre Wiederaufnahme währt allerdings nicht lange, denn es kommt alles anders als erwartet...
Things heat up as the New Directions go head-to-head with the Dalton Academy Warblers at Regionals.
Aluekisat ovat nurkan takana, ja Sebastian kiristää Rachelia perääntymään kisasta, kunnes kouluja järkyttävä tapahtuma valaisee elämän tärkeitä asioita uudelta kantilta. Nuoret keskittyvät positiivisiin ajatuksiin ja kultaiseen tulevaisuudenodotukseen, kun alakuloinen mieliala valtaa kuoron David Karofskyn kupsahdettua ulos kaapista synkin seurauksin. Kurt käy piristämässä ihailijaansa tämän koettelemusten jälkeen. Rachel ja Finn puolestaan ottavat tapauksesta opikseen ja tarttuvat hetkeen tehden päätöksen, joka ei saa heidän vanhempiaan hyppimään riemusta.
C'est l'heure des Régionales, les New Directions sont face à leur principaux rivaux, les Warblers. Pour leur assurer une victoire, Sebastian manigance un chantage auprès de Rachel. Un évènement bouleversant remet tout le monde en question. Au même moment, Quinn, revigorée, tente de retrouver sa place au sein des Cheerios tandis que Sue se confie à elle. Finn et Rachel prennent une décision finale concernant leur avenir.
Sale la tensione quando le Nuove Direzioni affrontano in un testa a testa gli Usignoli dell'Accademia Dalton alle regionali.
Será que a ingênua Rachel vai cair na armadilha preparada pelos Dalton Academy Warblers? A caminho da competição regional, a rivalidade fica mais intensa e vale tudo. Enquanto isso, uma triste notícia devasta os sentimentos da comunidade escolar.
Las cosas se calientan cuando el grupo Nuevas Iniciativas y los Gorriones, de la Academia Dalton, se enfrentan en el estatal.
