Endlich ist es soweit: Der Glee-Club macht sich auf den Weg nach New York. Dort angekommen, sind alle überwältigt von der beeindruckenden Metropole. Besonders Rachel fühlt sich beim Anblick des Broadways endlich angekommen. Finn möchte den Ausflug dazu nutzen, Rachel seine Liebe zu gestehen und bittet sie, um ein abendliches Date. Beim romantischen Dinner kommen sich die beiden näher und als dann auch noch Broadway-Legende Patti LuPone am Nebentisch Platz nimmt, wähnt sich Rachel am Ziel ihrer Träume. Trotz des Vorbereitungsstress' nutzt auch Will die Zeit, um seiner Leidenschaft nachzugehen: Er besucht April Rhodes, die an einem neuen Musical arbeitet. Will ist erneut hin- und hergerissen, denn der Broadway ist und bleibt sein absoluter Lebenstraum. Zurück im Hotel muss Will erstaunt feststellen, dass sein kleiner Ausflug nicht unbemerkt blieb. Sein Erzfeind und Coach von Vocal Adrenaline, Dustin Goolsby, hat Wills Abwesenheit genutzt, um böse Gerüchte über Wills Ausstieg aus dem "Glee"-Club zu streuen. Die Schüler sind verunsichert - immerhin hat April Will schon einmal ein Rollenangebot für ihr Musical gemacht. Sie wissen, dass es Wills wahre Leidenschaft ist, selbst auf der Bühne zu stehen - oder irren sie sich da etwa? Trotz der vielen Ereignisse läuft bei den Nationals zunächst alles nach Plan: Rachel und Finn legen einen grandiosen Auftritt hin, bei dem es am Ende jedoch zu einem Zwischenfall kommt, der den Glee - Club nicht nur den Sieg kosten könnte.
New Directions heads to Nationals to compete in the ultimate singing showdown.
Uudet tuulet on viimein New Yorkissa ja kuorokisojen valtakunnallinen finaali odottaa. Biisinteko kuitenkin on kesken, joten Will kieltää kuoroa poistumaan hotellihuoneesta ennen kuin kappaleet on sävelletty. Willillä itsellään on sillä aikaa muuta salaperäistä tekemistä, eikä kuorokaan kauan hotellihuoneessa pysy. Finn päättää ottaa riskin ja kuunnella sydäntään. Lopulta koko vuoden ponnistelut huipentuvat itse finaalikonserttiin.
Les New Directions vont à New-York pour participer aux Nationales où ils vont à nouveau affronter les Vocal Adrenaline (ainsi que près de cinquante autres chorales). Ils attirent également les curiosités de la Grande Pomme. Une relation amoureuse est dévoilée tandis qu'une autre renaît en pleine prestation des New Directions, cela les fera perdre lors des nationals.
Il Glee Club si prepara a esibirsi alle nazionali a New York. Finn e Rachel condividono un tenero momento sul palco durante la gara.
The New Directions zijn in New York om mee te doen aan de nationale competitie. Daar aangekomen geeft Will ze de opdracht om liedjes te schrijven. Ondertussen gaat hij zelf weg om papierwerk in te vullen maar gaat hij dat echt doen? En zijn Finn en Rachel weer bij elkaar of blijven ze "gewoon" vrienden. Ondanks dit alles moeten ze natuurlijk wel nog winnen bij de national.
No último episódio da temporada, os membros de New Directions chegam a Nova York, acompanhados pelo professor Schuester, para participar da competição nacional. Enquanto isso, Finn busca uma maneira de reconquistar Rachel.
Nuevas Iniciativas va a Nueva York para participar en el concurso nacional de coros, donde se enfrentan de nuevo a Vocal Adrenaline y al resto de coros ganadores del país.
