Orso soll den beiden Küken Booker und Sheldon das Märchen vom „Hässlichen Entlein“ erzählen. Dummerweise fehlt aber ausgerechnet dieses Buch in seiner Sammlung. Kurzerhand erfindet er seine eigene Spezialversion der Geschichte, mit den beiden Küken in den Hauptrollen.
Sheldon and Booker are sick of Orson reading them the phone book as a bedtime story. Booker suggests the story of the "Ugly Duckling," and Orson begins to make up the story.
