Yu is brought to Kofu from Suwa and Harunobu declares that he will take Yu as his own concubine. The retainers bitterly oppose his idea. Only Kansuke sides with Harunobu, saying if a boy is born between the two and he becomes the head of the Suwa clan, Suwa’s people will swear loyalty the Takeda clan. Kansuke tries to persuade Yu but she rejects, saying she would rather kill herself than be a concubine of the man who caused death to her father. One of Harunobu’s retainers tries to compel Yu to commit suicide and Harunobu’s wife Sanjo flings harsh words at Yu.
由布姫（柴本幸）は諏訪から甲府に護送された。諏訪郡全土を手に入れた晴信（市川亀治郎）は由布姫を側室に迎えることを宣言する。重臣たちは、滅ぼした諏訪家の姫を側室にすれば諏訪の人々の怨みを買うと反対するが、勘助（内野聖陽）は一人賛成する。晴信と由布姫が結ばれ、二人の間に男子が生まれたら、その子を諏訪の跡継ぎにする。そうすれば諏訪の人々は怨むどころか逆に武田に忠誠を誓うというのだ。勘助は姫を説得するが、「仇敵・武田の側室となるくらいなら自害する」と断られてしまう…。
