Fukushima seeks refuge with Takeda’s retainer who introduced Fukushima to the head of the Takeda family. Nobutora kills both of the two. The conflict between Nobutora and his son Harunobu becomes more bitter after this. Meanwhile, Kansuke goes to see Jukeini’s son Yoshimoto, who now is the new head of Imagawa. Despite his achievements in disposing of Fukushima, Kansuke is refused to become a retainer of the clan. Kansuke’s hope to take revenge on Takeda with the help of Imagawa also disappears, as they are now in alliance. Kansuke departs for Sagami, the domain ruled by the Hojo clan, to look for a warlord to serve.
花倉にて敗れた福島越前守は、かねて通じていた武田家家臣・前島を頼り甲府に落ちるが、武田信虎に前島もろとも討ち取られる。信虎の意を受けて動いていた前島を討つことに晴信（市川亀治郎）は反対し、父子の不仲はいよいよ抜き差しならなくなる。今川義元と名を改めた承芳方の勝利に貢献した勘助は今川家への仕官を望むが、勘助を嫌った義元は受け入れない。また武田と今川が同盟したことで、今川の力を借りて武田への復讐を果たすことも適わなくなる。そして、武田家と今川家の同盟の証として今川の仲介で京より下った公家の娘・三条夫人（池脇千鶴）と晴信が結婚する…。
