Kansuke is introduced to Jukeini, the mother of a potential successor to the late head of the Imagawa clan. Kansuke proposes the woman who has tremendous influence in the clan a plot to dispose of Fukushima, the betrayer who secretly communicates with Takeda Nobutora. Having no way to know that Jukeini’s son is working on amicable settlement with the Takada clan, Kansuke plans to take revenge on Nobutora for Mitsu when the head of the Takeda family comes to help Fukushima. Fukushima takes up arms against the Imagawa family but Takeda’s army does not turn up. Kansuke’s brother Sadahisa, who has been working under Fukushima, kills himself before Kansuke’s eyes.
勘助は庵原忠胤の食客という立場で今川家の実質的な女当主・寿桂尼（藤村志保）の知遇を得る。何者かに襲撃された寿桂尼の命を守ったことで勘助（内野聖陽）は信頼を勝ち得る。勘助の真の狙いは今川の家督争いを利用してミツを殺した武田に復讐することにあった。一方、寿桂尼の実子で家督継承を狙う梅岳承芳（谷原章介）とその軍師・雪斎（伊武雅刀）は武田家重臣・小山田信有（田辺誠一）と密かに接触し武田信虎（仲代達矢）との和議を画策していた。雲の上での策謀は露知らず、武田を待ち受ける勘助は、武田と通じる福島越前守（テリー伊藤）に仕える兄・山本貞久（光石研）に寝返るよう促すが、貞久は聞き入れない…。
