Zwei Jahre später: Nachdem Edward sein Leben in der Welt der Alchemie geopfert hatte, um seinem Bruder Alphonse dessen normalen Körper zurückzugeben, lebt er nun – seiner alchemistischen Kräfte beraubt – im München des Jahres 1923. Doch obwohl er dort viele Freunde hat, will er nichts sehnlicher als nach Ametris zurückzukehren. Währenddessen such auch Al nach einer Möglichkeit seinen älteren Bruder wiederzusehen. Unglücklicherweise möchten auch andere das Thor zwischen den Welten öffnen. Mitglieder der von Dietlinde Eckart geführten Thule-Gesellschaft planen, die Pforte zum sagehaften Reich Shamballa zu durchstoßen, um sich Geheimnisse und Kräfte anzueignen, die sie für den Aufstieg der Nazis nutzen wollen. Das Schicksal beider Welten steht auf dem Spiel, und nur Ed und Al können sie retten.
Edward Elric, the Fullmetal Alchemist, is on the other side of the gate. He has befriended someone who resembles his brother, Al, and has met a gypsy resembling Rose. He finds out that the Germans are planning on opening the gate, and attack the other side, which is Ed and Al's home. Although Al has learned a lot, he cannot stop all of them, and Ed cannot use Alchemy while in the other side. Ed tries to stop them, and Al just tries to be able to talk to his brother again, who everyone else thinks is gone.
Les frères Elric se trouvent dans deux mondes différents, séparés par « la porte » : Edward se trouve dans un monde où la technologie remplace l'alchimie (un monde censé être le nôtre, et présentant le putsch raté d'Hitler en 1923, alors qu'Alphonse se trouve toujours dans le monde où ils sont nés, régi par l'alchimie.
Ayant pu, grâce aux recherches effectuées par un groupe occulte proche du Führer appelé société de Thulé, entrer en contact, les deux frères vont tout faire pour se retrouver. Malheureusement, les pouvoirs de l'alchimie fascinent, et Edward n'est pas le seul à vouloir traverser « la porte »…
Cet épisode est très ancré dans l'entre-deux-guerres allemand et les références historiques évoquées sont nombreuses et souvent justes, avec la présence de différents personnages connus de cette époque. Ainsi Hitler ou Fritz Lang jouent leur propre rôle, ainsi que Karl Haushofer, géopolitologue munichois dont les théories ont été récupérées par le nazisme, tandis que Dietrich Eckart, un des fondateurs du Parti ouvrier allemand, se retrouve en version féminine dans le personnage de Dietlinde Eckart.
Due anni dopo gli eventi conclusivi della serie, i due fratelli Edward e Alphonse Elric sono ancora separati in due mondi diversi. Ed è finito sulla Terra nell'anno 1923 e si è messo a ricercare la missilistica sperando di poter così riavvicinarsi al suo mondo d'origine. Nel frattempo Al continua ad impegnarsi per ricongiungersi col fratello. Le ricerche di Ed attirano le attenzioni della società di Thule, che cerca di aprire un varco con il suo mondo di origine, credendo che si tratti di Shambala, un luogo leggendario che intende sfruttare a proprio vantaggio.
現実世界と錬金術世界、別々の世界に引き裂かれてしまったエルリック兄弟。兄・エドワード(エド)は、第二次世界大戦に突入する直前、西暦1923年のドイツ・ミュンヘンに飛ばされていた。得意の錬金術を封じられてしまったエドは、アルフォンス・ハイデリヒという、弟によく似た若者の力を借りて、科学技術の粋を結集したロケット工学の力で、故郷である元の世界へ帰ろうと試みていた。そんな中、エドは理想郷“シャンバラ”を追い求めて暗躍する人々と遭遇する。一方、錬金術世界・アメストリスに身を置くエルリック兄弟の弟・アルフォンス(アル)は、兄の行方を追って旅を続けていた…。
Edward Elric está em Munique no ano de 1923, em plena depressão após a Primeira Guerra Mundial. Desprovido de poderes alquímicos, ele busca outra forma de retornar ao seu mundo original e, junto com um jovem engenheiro que lembra muito seu irmão, ele pesquisa a construção de foguetes para alcançar a lua.Como este mundo é paralelo àquele em que vivia, Ed encontra algumas figuras parecidas com as que ele conhecia por lá, como Roy Mustang e Bradley. Sem saber o que se passa com o irmão, Alphonse Elric mergulha fundo nos estudos sobre alquimia para tentar reencontrá-lo, contando inicialmente com o apoio de Izumi e Winry.
Edward Elric, el Alquimista de Acero, está en el otro lado de la puesta. Ha hecho amistad con alguien que se parece a su hermano, Al, y ha conocida a una gitana parecida a Rose. Encuentra que los Alemanes están planeando abrir la puerta y atacar el otro lado, en el cual está la casa de Ed y Al. A pesar de que Al ha aprendido mucho, no puede pararlos a todos, y Ed no puede usar la Alquimia mientras esté en el otro lado. Ed intenta pararlos mientra Al intenta establecer contacto con su hermano, el cual todo el mundo piensa que se ha ido
1920년 독일로 떨어진 에드워드는 연금술을 사용할 수 없게 되어, 로켓등의 기계문맹에 관심을 가지된다. 그런데 이곳(현실세계)에서 전설에 등장하는 샴발라라고 불리는 에드의 세계로 가기 위한 음모가 꾸며진다. 여러가지 우여곡절끝에 결국 에드는 아보지 호엔 함임을 연성하고 알은 살아남은 호문크루스인 롸스와 그라토니를 연성하여 문을 열게되는데...
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