Mitsuki, in a deep depression, returns home to Japan, and she has given up on singing.
하얗게 내리는 눈 속에서 에이치 무덤 옆에 쓰러진 채 발견된 미츠키. 다시 깨어난 미츠키의 눈은 까맣게 죽어있다. 몸도 마음도 망가진 채 돌아온 미츠키를 보고 와카오지 선생님과 절연을 선언하는 할머니. 종이인형처럼 변해버린 미츠키는 할머니에게 다시는 노래하지 않을 거라 말한다. 놀라는 타쿠토와 메로코. 미츠키에게 뭘 어떻게 해줘야 할지 몰라 절망하는 타쿠토와 메로코, 그리고 와카오지 선생과 오오시게.
Mitsuki, en una profunda depresión, regresa a Japón y ha dejado de cantar.
帰国した満月たちを空港で出迎えた文月は、満月の治療のためにアメリカに行ったのではなかったのかと若王子と大重を叱責する。文月は強引に満月と若王子たちを引き離すが、そこへいずみとジョナサンまで現れる。